L’invitation de Credem aux détenteurs de son obligation de 500 millions d’euros, taux fixe à taux flottant (avec un coupon fixe puis flottant de 1,5 pour cent) émis en 2019 et arrivant à échéance le 25 octobre 2025d’apporter leurs obligations pour les acheter en espèces.
Dans le cadre de l’offre – effective entre le 18 et le 26 septembre – les porteurs d’un peu plus de 162 millions (32,4 % du total). Le Credem acceptera toutes les obligations valablement offertes à l’achat et aucun coefficient d’attribution ne sera appliqué.
Le prix d’achat est de 96,956% de la valeur nominale et les obligations rachetées seront annulées. La date de règlement est le jeudi 27 septembre.
La nouvelle émission d’Esg
En outre, il a suscité une réaction de près de un milliard d’euros le nouvel emprunt obligataire Social Senior Preferred par 500 millions d’euros d’euros, soit environ le double de la demande. Lancée le 26 septembre, l’obligation aura une durée de 6½ ansavec une échéance en mars 2030, et la possibilité d’un remboursement anticipé à l’issue d’une période de six ans. 5½ ansavec un taux effectif de 4,914%.
La note attendue est de Baa3 par Moody’s et BBB par Fitch.
L’émission a été placée par un syndicat de banques composé de Bnp Paribas (Arrangeur du programme Emtn), BofA Securities, Crédit Agricole CIB (Conseiller en structuration ESG), Deutsche Bank e Santander.
46 % de l’émission ont été placés auprès d’investisseurs institutionnels et professionnels italiens, tandis que les 54 % restants ont été placés auprès d’investisseurs étrangers, principalement le Royaume-Uni/l’Irlande (19 %), la France (17 %) et l’Allemagne/l’Autriche/la Suisse (15 %).
L’émission a suivi les principes de la Cadre pour les obligations vertes, sociales et de développement durablemis à jour jusqu’en mai 2023. Les principaux participants étaient des sociétés de gestion de fonds (59 %), des banques et des banques privées (32 %) et des fonds de pension et des compagnies d’assurance (8 %). L’audience de Investisseurs de l’Esg qui ont représenté plus de la moitié du livre final. Les 46% de l’émission a été placée auprès d’investisseurs institutionnels et professionnels Italienstandis que les autres 54a été placé auprès d’investisseurs étrangersprincipalement Royaume-Uni/Irlande (19%), France (17%) et Allemagne/Autriche/Suisse (15%)
L’obligation est émise dans le cadre de la Programme Emtn (Euro Medium Term Notes) qui permet le placement d’une ou plusieurs obligations non subordonnées à moyen terme auprès d’investisseurs institutionnels italiens et étrangers (à l’exclusion des États-Unis), qui seront cotées à la Bourse de Luxembourg. Le 10 mars 2023, Credito Emiliano a structuré un programme d’Emtn d’une valeur de 1,5 milliard d’euros. 5 milliards d’eurosdans le cadre duquel deux types de valeurs mobilières peuvent être émises et proposées à la fois aux investisseurs institutionnels/qualifiés et aux investisseurs non qualifiés/de détail. ()
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