Mps, la fumée grise est en augmentation. Les banques ne veulent toujours pas signer la garantie et le conseil d’administration ajourne jusqu’à demain.

Fumée noire sur l’augmentation de capital de Montepaschi. Le conseil d’administration de la banque siennoise qui devait délibérer mardi 11 octobre sur le calendrier et le prix de l’opération de recapitalisation de 2,5 milliards sera vraisemblablement ajourné au mercredi 12. Le PDG Luigi Lovaglio et le pool de placers dirigé par Mediobanca, Bofa, Credit Suisse et Citi ne sont pas encore parvenus à un accord sur la garantie. Mais il est possible qu’un accord soit trouvé dans les prochaines heures. Un optimisme prudent règne à Sienne, même si les pièces ne sont pas encore en place.

Les demandes des banques

Le consortium demande des engagements contraignants de la part des souscripteurs potentiels de la transaction afin de réduire le risque d’un nombre important d’actions non adoptées. Malgré l’activité fébrile du mardi 11, le résultat n’est pas encore atteint. Cependant, de nombreuses parties restent assises à la table des négociations. Axa, le partenaire historique de Monte, devrait payer une part proche de 150 millions d’euros. Des contacts à un stade avancé seraient également en cours avec Algebris, Pimco et Amundi, ainsi qu’avec des gestionnaires qui détiennent des montants importants d’obligations subordonnées dans leurs portefeuilles.

L’adhérence des fondations

Les principales fondations bancaires toscanes devraient également participer à cette augmentation, pour une contribution totale d’environ 30 millions d’euros. Selon les rumeurs, les conseils d’administration de la Fondazione CariFirenze et de la Fondazione Mps se sont déjà prononcés en faveur de l’opération. Une décision similaire est attendue de CariLucca dans les jours à venir. La décision de la Fondation Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, en revanche, est douteuse. ()

(nouvelles en cours)