Première transaction pour Mediobanca après le plan d’affaires à l’horizon 2026 présenté au marché le 24 mai. Et première étape pour la filiale Compass dans le processus d’expansion internationale. La société de crédit à la consommation du groupe, dirigée par l’administrateur délégué Alberto Nagel, a signé un accord pour acquérir auprès de HeidiPay Ag 100% de HeidiPay Switzerland, une société financière suisse spécialisée dans le Buy Now Pay Later (Bnpl). La société a conclu plus de 400 accords commerciaux. Le montant de la transaction n’a pas été divulgué.
Compass dans le crédit à la consommation en Suisse
Avec cette acquisition, Compass devient à toutes fins utiles un nouvel opérateur de crédit à la consommation en Suisse. L’accord consolide également le partenariat avec la Holding HeidiPay Ag, une société fintech spécialisée dans le développement de plateformes numériques pour soutenir la Bnpl dans le monde du e-commerce et pour les points de vente physiques, dans laquelle Compass détient déjà une participation de 19,5% à partir d’août 2022. Suite à la clôture de la transaction, HeidiPay Suisse continuera à bénéficier de la technologie et des services d’HeidiPay, assurant la continuité de l’offre de la Bnpl.
Plan jusqu’en 2026, premier m&a
La transaction est conforme aux objectifs du plan stratégique One Brand One Culture 2023-2026, qui prévoit pour la division Consumer Finance du groupe Mediobanca un renforcement majeur de la distribution par le biais d’une plateforme numérique de pointe, ainsi que le renforcement de la base de clientèle également par le biais de l’expansion dans de nouveaux marchés géographiques.
Cette acquisition permettra à Compass d’augmenter la valeur de PagoLight, la solution numérique propriétaire de la Bnpl qui peut être intégrée dans les sites de commerce électronique, créant ainsi la base pour le développement d’une offre internationale, y compris la vente croisée de produits traditionnels.
Lancé en 2021 initialement pour les magasins physiques, PagoLight est maintenant actif en Italie dans plus de 12 000 points de vente physiques (un réseau qui croît régulièrement aujourd’hui, avec environ mille nouvelles installations par mois) et dans plus de 150 plateformes de commerce électronique avec une capacité d’acquisition globale d’environ 20 000 clients par mois, également renforcée par l’acquisition récente de la société fintech Soisy.
“Cette transaction a une forte valeur industrielle pour nous et est cohérente avec les lignes stratégiques du plan à 2026”, commente Nagel, PDG de Mediobanca, “avec l’acquisition de HeidiPay Suisse, nous commençons le chemin de la diversification géographique de notre division de crédit à la consommation, étant en mesure de compter sur des plates-formes numériques avancées dans la fourniture de crédit ainsi que sur une approche de gestion axée sur la valeur qui tire parti des capacités d’analyse et de validation des risques développées par Compass en plus de 60 ans d’activité”, conclut-il.
Gian Luca Sichel, directeur général de Compass, abonde dans le même sens : “Le marché suisse est aujourd’hui considéré comme l’un de ceux qui présentent le plus grand potentiel de croissance au niveau européen pour le secteur Buy Now Pay Later. Le fait de pouvoir compter sur des centaines d’accords commerciaux sur le territoire nous garantit de jeter les bases d’un développement ultérieur de notre base de clientèle ainsi que de notre offre plus large de crédit à la consommation, avec une contribution significative dès la première année d’activité”.
Performance de l’action
La transaction, dont la clôture est soumise à l’obtention des autorisations réglementaires pertinentes et est attendue au second semestre 2023, a un impact négligeable sur le Core Tier 1 du groupe Mediobanca. Dont le plan a été apprécié par le marché puisque l’action a progressé de plus de 10% depuis le 24 mai, par rapport à l’indice du secteur bancaire qui n’a fait qu’un peu plus de 1%.()
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