A 9h30, le rallye des banques, soutenu par la dernière version de la taxe sur les extra-profits, amène le Ftse Mib au-dessus du pair (+0,3%) à 28.652 points. Banco Bpm et Bper s’envolent (+3,3%), Mps se porte bien (+2,7%), FinecoBank (+1,5%) tandis que le possible intérêt des Français (voir ci-dessous) donne des ailes à Anima. A l’inverse, les ventes de Prysmian, Campari, Moncler, Erg (-0,9%).
9:05 – Ftse Mib dans le rouge, les relations UE-Chine se tendent. Achats sur Banco Bpm et Bper, en rallye Anima, en baisse Prysmian et Stellantis.
Piazza Affari ouvre dans le rouge, lundi 25 septembre (-0,3% à 28.479), les banques montent après la dernière version de la loi sur les bénéfices supplémentaires : Banco Bpm (+1,2%), Banca Mediolanum et Bper (+1%) autour, en rallye Anima Holding (+2,8%) sur un possible intérêt français. Ventes, en revanche, sur Prysmian (-1,8%) Stellantis, Interpump, Moncler, Inwit (-0,8% env.).
8:30 – Ftse Mib attendu dans le rouge, les relations UE-Chine se tendent. Regard sur les banques, Stellantis, Tim et Anima
Alors que les bourses chinoises sont très nerveuses, aux prises avec un secteur immobilier qui ne trouve pas la paix, les futures de l’Eurostoxx 50 sont positifs de 0,12% ce lundi 25 septembre, mais vers 8h45 ils commencent à faire marche arrière et cèdent 0,35%. Les marchés, après une semaine de banques centrales, avec une Fed qui maintient ses taux mais annonce un nouveau resserrement d’ici décembre, sont dans l’expectative.
Le pétrole est revenu vers les 100 dollars le baril (+0,3% à 90,3 dollars le Wti américain), tandis que les marchés ont vendu des obligations à dix ans, avec un rendement de 4,47% contre 4,44% lors de la session asiatique. Les contrats à terme sur le Nasdaq ont évolué positivement (+0,2%).
En ce qui concerne les données macroéconomiques, le discours de Villeroy, gouverneur de la Banque de France et membre du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne, est attendu à 09h00. À 11h00, la mise à jour des données Ifo en Allemagne pour le mois de septembre est publiée.
16:30 l’indice manufacturier de la Fed de Dallas.
L’UE met en garde la Chine
Lundi, lors de son voyage en Chine, le négociateur commercial en chef de l’UE, Valdis Dombrovskis a prévenu Pékin que l’UE s’affirmerait davantage pour soutenir une concurrence loyale et défendre ses intérêts.
“L’absence de réciprocité et de règles du jeu équitables de la part de la Chine, associée à des changements géopolitiques plus larges, a forcé l’UE à s’affirmer davantage”, a déclaré M. Dombrovskis, vice-président exécutif de la Commission européenne, selon les remarques écrites pour son discours principal lors de la conférence de l’Union européenne sur le commerce et l’investissement.Université de Tsinghua. Rapporté par Bloomberg d’Asie.
Attention aux banques
Les modalités de la taxe sur les bénéfices supplémentaires des banques ont été modifiées. Comme l’avaient anticipé plusieurs sources de presse au cours du week-end, il y a deux changements principaux : le premier concerne le montant de la taxe, l’autre la possibilité d’y échapper sous certaines conditions. La taxe sera calculée en appliquant le taux de 40% Le plafond de la taxe extraordinaire sera toutefois relevé de 0,1 % à 0,26 %, mais sur une base fiscale plus réduite : le montant global “de l’exposition au risque sur une base individuelle”, comme indiqué dans le projet d’amendement, qui exclut la marge d’intérêt sur les obligations d’État. La version précédente était calculée différemment sur le budget 2022 (5% d’excédent) et le budget 2023 (10% d’excédent).
“En lieu et place du paiement” (deuxième changement important), les banques pourront affecter “à une réserve non distribuable un montant égal à deux fois et demie la taxe”. Mais la somme, selon la loi, sera comptabilisée “parmi les éléments du capital primaire de niveau 1”, c’est-à-dire qu’elle servira à renforcer le capital des banques. De plus, l’impôt intégré dans les actifs devra être versé ultérieurement au Trésor “uniquement au moment où ces actifs seront distribués aux actionnaires”. Sans oublier “l’interdiction pour les banques de répercuter les charges résultant” de la taxe “sur les coûts des services fournis aux entreprises et aux clients finaux”.
Malgré ces changements, le gouvernement espère encore récupérer entre 2,5 et 2,7 milliards, destinés au refinancement des mesures hypothécaires sur les premières habitations. Mais en plus de réduire la charge fiscale sur les ménages et les entreprises, il va également réalimenter le fonds de garantie mis en place au Mediocredito Centrale, qui assure les prêts bancaires aux petites et moyennes entreprises.
Précisément pour garantir le maintien des recettes de 2,7 milliards, le seuil de 0,26% serait plus élevé que celui prévu par les premières hypothèses contenues dans les amendements de Forza Italia (0,15%-0,18%). Quoi qu’il en soit, l’amendement a déjà été envoyé à la Direction de la comptabilité de l’Etat pour certification et le gouvernement compte le présenter au Palais Madama dans les plus brefs délais.
Sur la Piazza Affari, l’attention se porte également sur…
L’absence d’acheteurs à l’heure actuelle rend difficile pour le Mef de réduire sa participation dans le capital de l’entreprise. Mps Deux sources ont déclaré à Reuters que le fait d’envisager une fusion et le placement de paquets d’actions sur le marché pourrait donner à la banque toscane le temps de poursuivre la création de valeur entamée par l’administrateur délégué Luigi Lovaglio.
Delfin, actionnaire à 19,8 % de Mediobancaétudie les noms à inclure dans sa liste de cinq candidats pour le renouvellement du conseil d’administration de la banque, qui pourrait inclure l’ancien directeur des risques de Generali, Sandro Panizzi, et l’ancien directeur général d’Ubi Banca, Victor Massiah.
Stellantis a informé les syndicats du recours au chômage technique à Mirafiori sur les modèles Maserati et 500 électrique du 19 octobre au 3 novembre. Le président du syndicat United Auto Workers, Shawn Fain, a confirmé que les travailleurs feraient grève dans tous les centres de distribution de pièces détachées.
Ce serait un “énorme problème” pour l’Italie si le Crédit Agricole resserrait son emprise sur le gestionnaire d’actifs Anima Holding et le gouvernement doit s’en occuper, a déclaré dimanche le ministre de la défense Guido Crosetto à La Stampa. Amundi, qui fait partie du groupe Crédit Agricole, détient une participation dans Anima par l’intermédiaire de fonds gérés pour le compte de ses clients. Le journal turinois fait état d’un regain d’intérêt du Crédit Agricole pour Anima.
Tim a reçu une demande de Kkr de prolonger la période d’exclusivité jusqu’au 15 octobre afin de conclure les activités préparatoires et de soumettre l’offre contraignante pour le réseau Netco. Selon des sources de presse, F2i – qui participera à l’offre avec Kkr et le Trésor – a suscité l’intérêt de plusieurs investisseurs, dont plusieurs grandes caisses de sécurité sociale : Enpam, Cassa Forense, Inarcassa, Dottori Commercialisti et Enasarco, pressées par le Trésor lui-même d’intervenir dans le système. Les institutions pourraient participer avec un montant compris entre 150 et 200 millions chacune, pour un total allant jusqu’à un milliard. ()
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