Le Trésor lance la privatisation et place 20 % de Mps pour plus de 700 millions d’euros. La participation sera ramenée à 44 %. Des fonds internationaux achètent

Economie & Finance

Le Trésor lance la procédure accélérée de collecte d’ordres pour la vente de 20 % du capital de Mps. C’est ce qu’a annoncé le Trésorerie dans une note publiée juste après la fermeture des marchés. Selon les rumeurs recueillies par Milanofinanza.it, le livre serait déjà largement couvert et l’offre pourrait être clôturée sous peu. L’achat serait principalement fonds internationauxdont certains sont déjà actionnaires de Mps. Lo réduction est proche de 6 %.

Le Ministère de l’Economie et des Finances – explique la note – annonce qu’il a ouvert une procédure accélérée de collecte d’ordres (“Accelerated Book Building – ABB”) pour la vente de 251.937.942 actions ordinaires de Banca Monte dei Paschi di Siena correspondant à environ 20 % du capital social de la Banque.

Un consortium de banques composé de Bofa, Jefferies et Ubs en tant que coordinateurs globaux et teneurs de livre conjoints, dans le but de promouvoir le placement des actions susmentionnées auprès d’investisseurs qualifiés en Italie et d’investisseurs institutionnels étrangers.

Dans le cadre de la transaction, il est envisagé que les Mef s’engage auprès des coordinateurs globaux conjoints et des teneurs de livres conjoints à ne pas vendre d’actions supplémentaires de la banque sur le marché pendant une période de 90 jours sans le consentement des coordinateurs globaux conjoints et des teneurs de livres conjoints et à moins que des exemptions ne soient accordées, conformément aux pratiques du marché.

La décision de vendre intervient après une période de forte appréciation du cours de l’action. Mps. Des décisions judiciaires favorables et des comptes trimestriels records ont permis à l’action de gagner 20,51% au cours du dernier mois, s’établissant à 3,07 euros. Selon des sources financières, le seuil de 3 euros a été considéré comme un élément déclencheur du placement.

(Nouvelle en cours d’actualisation)