Spa Gentili Mosconi allume les moteurs pour le entrée sur la Piazza Affari. Le groupe, qui a été fondé il y a 35 ans à Côme et offre des services de conception, de conversion, d’impression et de personnalisation de tissus non finis pour la plupart des acteurs internationaux du luxe, se prépare à entrer en bourse. Le 20 janvier 2023, la société a entamé le processus d’inscription à la cote d’Euronext Growth Milan et prévoit d’être admise à la cote de la Bourse de Milan. 3 février 2023avec un début de négociation les jours suivants.
Dans le cadre du stage, Palladio Holding et Mahrberg AG ont conclu un engagement d’investissement contraignant en vertu duquel, en tant que investisseurs clésdans le cadre de l’opération d’introduction en bourse, s’est engagé à réaliser, au prix de cotation déterminé par le placement institutionnel, un investissement dans le capital de Gentili Mosconi de 5 millions.
L’investissement, également caractérisé par la présence de lockup de la durée de 12 mois entre les mains des investisseurs, sert à soutenir les plans de développement de Gentili Mosconi et à accompagner la direction de l’entreprise dans un projet qui prévoit de consolider son positionnement haut de gamme sur ses marchés de référence et de se développer à l’international, y compris par des acquisitions ciblées.
Gentili Mosconi contrôle l’ensemble de la chaîne de valeur et sous-traite les étapes intermédiaires du processus de production à des partenaires externes, avec approximativement
70 % des besoins en impression traités par l’imprimerie interne Emme, acquise en 2015. Cela permet “une grande flexibilité pour répondre aux exigences des clients et une mise sur le marché rapide”, explique le groupe.
Revenus 2022 pour plus de 50 millions
Gentili Mosconi s’attend à clôturer l’affaire du 2022 avec un chiffre d’affaires total de plus de 50 millions d’eurosdont environ 41% en Italie et le reste en France. 59% à l’étranger. Nicola IorioAssocié gérant et Elia KuhnreichLe gestionnaire de portefeuille de Palladio Holding explique que “Gentili Mosconi est un symbole du savoir-faire italien, un exemple d’une entreprise qui a derrière elle des années d’histoire et de réalisations et qui a réussi au fil du temps à acquérir un rôle de premier plan dans le monde du luxe et de la haute couture”.
Francesco Gentili, président, directeur général et actionnaire principal de Gentili Mosconi, souligne que “l’introduction en bourse est une étape fondamentale pour l’avenir de Gentili Mosconi et l’engagement de deux investisseurs aussi prestigieux est une confirmation importante de notre projet d’expansion organique et de croissance externe, visant à consolider notre leadership dans la niche de Côme et l’acquisition de nouveaux clients sur le marché du luxe haut de gamme”.
Francesco TamGentili Mosconi, gestionnaire de portefeuille chez Mahrberg, considère que Gentili Mosconi est “un excellent exemple de ce que devrait être le made in Italy”. L’artisanat associé à la technologie, l’attention portée aux détails et à la clientèle mondiale.
Les conseillers
Gentili Mosconi a été assisté par Equita Sim en tant que conseiller en croissance d’Euronext, coordinateur global, teneur de livre conjoint et spécialiste, par TP ICAP en tant que Joint Bookrunner, par Emintad Italie pour les aspects financiers et de Grimaldi Studio Legale pour les aspects juridiques de la transaction et enfin par Deloitte en tant que société d’audit.
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