Generali Assicurazioni place une obligation verte à 5 et 10 ans. Détails de la nouvelle obligation durable

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Generali Assicurazioni a commencé le placement d’une nouvelle société d’assurance. obligation verte à double tranche. Il s’agit d’une obligation senior d’une durée de 5 et 10 ans pour un montant maximum qui, en additionnant les deux tranches différentes, devrait s’élever à 1,25 milliard d’euros d’euros. Le rendement est de 65 points de base au-dessus de la courbe midswap pour la tranche courte et de 95 points de base pour la tranche à 10 ans. Le total des commandes a dépassé les 2 milliards d’euros.

Qui place l’obligation

Le placement a été confié à Deutsche Bank, agissant en tant que coordinateur de la structuration et coordinateur global, et à Mediobanca en tant que teneur de livre actif conjoint, en plus de BofA, Citi, Deutsche Bank, Imi – Intesa Sanpaolo, Ing, et Société Générale.

Six obligations vertes déjà sur le marché

Generali a déjà six obligations vertes sur le marché avec des échéances entre octobre 2030 et septembre 2033. Le dernier placement, en septembre 2023, s’est conclu par la collecte d’ordres pour un montant de 1,1 milliard d’euros (deux fois plus que l’offre) auprès d’environ 180 investisseurs institutionnels internationaux.

Baisse des actions Generali en bourse

Le lundi 8 janvier 2024 à 11h30, l’action Generali Assicurazioni se négocie à 19,7 €, en baisse de 0,3 %, à la Bourse italienne. Sur le mois écoulé, les actions du groupe ont toutefois gagné près de 3 %, tandis que sur une base annuelle, la performance est en hausse de plus de 13 %. ()