Exxon Mobil se rapproche du rachat de Pioneer pour 250 dollars par action. Pourquoi l’opération va remodeler l’industrie pétrolière américaine

Economie & Finance

Exxon Mobil est sur le point de conclure un accord d’environ 58 milliards de dollars pour acheter le géant du schiste permien, Pioneer Natural Resources. Une décision qui confirme le pétrole et le gaz resteront au cœur du bouquet énergétique mondial pendant des décenniesquelle que soit la voie empruntée par les pays pour parvenir à un avenir moins pollué par le carbone.

Dans le pot 250 $ par action environ pour Pioneer

Selon des sources proches du dossier, citées par Bloomberg, Exxon, valorisé à 442 milliards de dollars, est est en pourparlers pour payer plus de 250 dollars par action pour le producteur de schiste. dont le siège se trouve à Irving, au Texas. Un accord portant sur l’ensemble des actions pourrait être annoncé dès aujourd’hui, 11 octobre, selon les sources. Cependant, il n’y a pas encore de signature et les termes de l’accord pourraient changer ou les négociations pourraient se terminer dans une impasse, ont précisé les sources.

Une transaction à 250 dollars par action représenterait un montant de prime de 16% par rapport au prix de clôture de Pioneer de 214,96 dollars le jeudi, avant que l’on apprenne l’existence de négociations entre les deux entreprises. Le 5 octobre, le Wall Street Journal a en effet rapporté qu’Exxon Mobil était proche d’acquérir Pioneer Natural pour environ 60 milliards de dollars. Selon Bloomberg, Pioneer serait évaluée à 58 milliards de dollarssur la base du nombre d’actions en circulation.

Pourquoi l’accord va remodeler l’industrie pétrolière américaine

Il s’agirait de la plus grande acquisition au niveau mondial d’ici 2023 et de la plus importante pour Exxon depuis l’achat de Mobil Oil pour 81 milliards de dollars en décembre 1998. Une nouvelle étape importante pour le géant américain qui a résisté aux guerres, aux nationalisations et aux protestations publiques tout au long de ses 140 ans d’histoire. Avec Pioneer, Exxon deviendrait le plus grand producteur du bassin permien, la région située entre le Texas et le Nouveau-Mexique, au cœur du boom du schiste américain.. La région est le champ pétrolifère le plus prolifique des États-Unis, avec des sites qui n’ont pas encore été forés et qui pourraient être rapidement mis en production pour permettre à Exxon d’être plus agile et de répondre à la demande mondiale.

Si le boom du schiste aux États-Unis a été porté par des producteurs indépendants comme Pioneer, nombre de ces entreprises n’ont pas survécu aux multiples crises de la dernière décennie. Maintenant que la transition énergétique rend la demande de pétrole à moyen terme si incertaine, la flexibilité du schiste est une proposition attrayante pour des entreprises comme Exxon. À tel point que la vente de Pioneer pourrait susciter un intérêt similaire de la part d’entreprises aux bilans solides, telles que Chevron ou Occidental Petroleum Corp.selon les analystes de Bloomberg Intelligence. Exxon a réduit ses dépenses et ses coûts et a récolté des bénéfices substantiels lorsque les prix du pétrole ont grimpé après l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Son bénéfice a atteint le chiffre record de 59 milliards de dollars en 2022 et, en conséquence, l’action a gagné plus de 80 % l’année dernière, ce qui a donné au groupe la solidité financière nécessaire pour conclure un accord qui pourrait changer la donne avec Pioneer. ()