La société publique grecque d’électricité (PPC) cherche des fonds pour financer l’acquisition des actifs roumains d’Enel. Selon l’agence de presse grecque Euro2Day, la société d’électricité grecque aurait approché plusieurs financiers nationaux, cherchant à 800 millions d’euros de dettes pour financer l’acquisition des actifs d’Enel en Roumanie, évalués à 1,3 milliard d’euros.
La période d’exclusivité a pris fin le 28 février
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Le PDG d’Enel, Francesco Starace, a inclus la Roumanie dans la liste des pays à quitter, avec le Pérou et l’Argentine, dans le nouveau plan stratégique à l’horizon 2025, présenté à Milan le 22 novembre. Moins d’un mois plus tard, l’accord d’exclusivité avec la Société publique d’électricité grecque a été conclu. La période d’exclusivité, pendant laquelle les livres d’Enel Romania étaient ouverts, s’est terminée le 28 février après une prolongation pour donner à Enel Romania la possibilité de faire des affaires. plus de temps à la société grecque pour effectuer une diligence raisonnable..
Les banques approchées par le CPP
Maintenant, toujours selon Euro2Day, PPC est en pourparlers avec Eurobank, Alpha Bank Alfa, Piraues et Ethniki pour obtenir un prêt syndiqué à long terme pour remplacer le financement provisoire et soutenir l’opération.. Selon toute vraisemblance, l’acquisition s’élèvera à 1,3 milliard d’euros et comprendra également la prise en charge d’une dette comprise entre 550 et 600 millions d’euros. En Roumanie, Enel dessert 2,8 millions de clients grâce à son réseau d’approvisionnement et de distribution. La branche locale du groupe, Enel Green Power Romania, possède 12 parcs éoliens et solaires totalisant 534 MW.
Enel Brasil attend des offres pour les actifs de distribution brésiliens d’ici la fin mars
Séparément, Enel s’attend à recevoir des offres non contraignantes pour les actifs de distribution brésiliens d’ici la fin du mois de mars. Mergermarket rapporte, en citant trois sources proches du dossier, qu’Enel Brasil prévoit de clôturer le premier tour d’offres pour la société de distribution d’électricité Companhia Energética do Ceará d’ici la fin du mois. Les sources ont ajouté que le conseiller d’Enel souhaite mener un premier tour rapide et discuter ensuite des offres contraignantes. Deux entreprises de premier plan intéressées : Edp Brasil et Neoenergia ( Iberdrola). Le PDG d’Edp Brasil, João Marque Cruz, a confirmé lors d’une conférence de presse le 28 février qu’Edp étudie cette opportunité. Le PDG de Neoenergia, Eduardo Capelastegui Saiz, a également déclaré que la société analysait l’opération. La Companhia Energética do Ceará opère dans la région nord-est du Brésil et dessert 184 municipalités avec 4,7 millions de clients.
L’hypothèse d’une extension des concessions hydroélectriques à 20-30 ans est bienvenue
Pendant ce temps, sur la Piazza Affari, l’action d’Enel a augmenté de 0,43% à 5,324 € (Mediobanca Securities a confirmé sa note de surperformance et son objectif de cours à 7 €), également dans le sillage de l’annonce de la création de l’entreprise. possible prolongation des concessions hydroélectriques (20-30 ans) pour soutenir des investissements importants dans le secteur. (15 milliards d’euros). Les sociétés d’électricité qui exploitent actuellement les centrales hydroélectriques italiennes pourraient mobiliser un montant important de dépenses d’investissement pour augmenter les réserves d’eau et moderniser les centrales existantes. Le besoin d’investissement dans le secteur est exacerbé par les conditions difficiles de l’hydroélectricité. en raison de la sécheresse de 2022 et du début de 2023, mettant en évidence la nécessité de disposer de davantage d’installations de stockage (-35 % de précipitations d’octobre à février dans le nord de l’Italie).
Les investissements sont toutefois bloqués par l’incertitude des appels d’offres pour la gestion des centrales (l’Italie est le seul cas en Europe d’actifs hydroélectriques mis en adjudication), ce qui empêche les entreprises de planifier des activités d’expansion en présence d’une incertitude réglementaire. Mais le gouvernement pourrait évaluer un amendement à la loi Pnrrqui prévoit l’appel d’offres pour les concessions hydroélectriques (l’Italie est le seul pays d’Europe), et permettre plutôt la prolongation des concessions actuelles jusqu’à un maximum de 20-30 ans en échange de plans d’investissement par les sociétés concessionnaires. “Ce serait une nouvelle positive pour les principaux opérateurs hydroélectriques tels que Enel, 18TWh, A2A, 3,8TWh, et Iren, 1,4 TWh de production hydroélectrique”, a souligné Equita Sim. Toutes les concessions hydroélectriques expirent en 2029, à l’exception des concessions suivantes pour A2A, qui a 770 MW de concessions expirées sur un total d’environ 1900 MW, et Iren, qui a environ 50% de concessions expirées dans le segment sur environ 600 MW d’actifs). ()
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