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Enel revient sur le marché des obligations hybrides avec une émission de 1,5 milliard d’euros. emprunt obligataire non convertible, hybride subordonné perpétuel 900 millions d’euros, réservé pour investisseurs institutionnels. Les commandes ont dépassé les 3 milliards d’euros.
“La transaction, a expliqué le groupe, reflète la stratégie financière d’Enel, qui vise à optimiser la rentabilité de l’entreprise. coût du capital pour servir les investissements industriels du plan stratégique 2024-2026″.
L’émission intervient à un moment favorable du marché et le financement sert à refinancer par anticipation les prochaines échéances du portefeuille du groupe. Plus précisément, la transaction a permis de refinancer l’obligation hybride perpétuelle mise en équivalence de 900 millions d’euros avec une date de premier appel en février 2025 et un coupon de 3,5 %.
Détails complets du placement
A coupon fixe Un coupon annuel de 4,75 % sera payé jusqu’à la première date de réinitialisation du 27 mai 2029. À partir de cette date, à moins qu’elle ne soit entièrement remboursée, l’obligation rapportera un coupon annuel de 4,75 %. d’intérêt égal au taux Euro Mid Swap à cinq ans, augmenté d’une marge initiale de 212,9 points de base, plus une marge supplémentaire de 25 points de base à partir du 27 mai 2034 et une augmentation ultérieure de 75 points de base à partir du 27 mai 2049. Le coupon fixe est payable annuellement à terme échu en mai, à partir de mai 2024. Le coupon fixe est payable annuellement à terme échu en mai, à partir de mai 2024. prix d’émission est fixé à 99,454% et le rendement effectif à la première date de réinitialisation est de 4,875% par an. La date de règlement prévue est le 27 février 2024.
Les banques du consortium
Les titres seront cotés sur le marché réglementé de l’Union européenne. Bourse irlandaise ( Euronext Dublin). Les agences devraient également leur attribuer une note de Baa3/BB+/BB- (Moody’s/S&P’s/Fitch) et une participation au capital de 50 %.
L’émission a été soutenue par un consortium de 14 banques qui ont agi en tant que teneurs de livres conjoints : Bbva, Bnp Paribas, Bank of America, Caixabank, Citi, Commerzbank, Goldman Sachs, Hsbc, Imi- Intesa Sanpaolo, Ing, J.P. Morgan, Natwest Markets, Santander et Unicredit.
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