Le site Ftse Mib termine la session ci-dessus 25 000 points pour la première fois depuis avril dernier, augmentant de 1,4 pour cent pour atteindre 25 180 points. Au cours de la première semaine de négociation de l’année, la liste principale de Piazza Affari a gagné plus de 6 %. Le reste de l’Europe s’est également bien comporté : +0,47% pour le Cac 40, +1,20% pour le Dax et +0,88% pour le Ftse 100. À Milan, Saipem (+6,22%), Interpump (+2,72%) et Bper (+2,6%) ont ouvert la voie.
Sur le front des obligations, le rendement du Obligation d’État italienne à 10 ans annéesà 4,23%, tandis que celui du pair à terme allemand oscille autour de 2,21%. A la fin de la négociation, le spread marque 200 points de base.
S’exprimant lors de la présentation des perspectives mondiales organisée par l’American Economic Association, Philip Lanemembre du conseil d’administration de la Banque centrale européenne, a souligné que l’économie européenne a fait preuve d’une plus grande résilience que ce à quoi beaucoup s’attendaient. À ce stade, selon M. Lane, il est “peu probable que l’Europe soit confrontée à une contraction significative”. S’il existe un récessionsera doux”.
Outre le chiffre de l’inflation dans la zone euro pour le mois de décembre, en baisse à 9,2 % et inférieur aux prévisions, l’indice des confiance des consommateurs dans la zone euro, qui s’est établi à 95,8 points le mois dernier, contre 94 points en novembre et au-dessus du consensus (94,5 points).
15:40 Centeno (BCE) : les taux sont proches du sommet s’il n’y a pas de nouveaux chocs externes.
L’Europe devrait clôturer la dernière session de la semaine sur une note positive. A 15h40, Milan gagnait 0,84% à 25 042 points, suivi de Paris (+0,70%), Londres (+0,68%) et Francfort (+0,29%). En l’absence de nouveaux chocs externes, pour Mario Centenomembre du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne, i taux d’intérêt “approchent de leur apogée”. Néanmoins, le resserrement se poursuivra jusqu’à ce que la BCE estime que l’inflation peut revenir à son objectif à moyen terme de 2 %. Nous sommes sur la bonne voie, mais nous ne pouvons pas faiblir” dans cette lutte contre l’inflation, a souligné M. Centeno.
Pendant ce temps, à Wall Street, après les premiers échanges, le Dow Jones a augmenté de 0,93 %, tandis que le S&P et le Nasdaq ont gagné respectivement 1 % et 0,7 %.
15:00 Le Ftse Mib dépasse les 25 mille points. Les salaires américains augmentent moins que prévu en décembre
Sur 15:00 Milan progresse de plus de 1 % et franchit la barre des 24 000 à 25 098 après la publication des données sur les marché du travail de États-Unis. Paris (+0,94%), Londres (+0,70%) et Francfort (+0,47%) ont également été positifs. Aux États-Unis, en décembre, il y a eu 223 000 emplois dans les secteurs non agricoles, battant ainsi le consensus des économistes qui voyaient ce chiffre à 200 mille. Dans le secteur privé, ce nombre a atteint 220 000. Toujours aux États-Unis, le taux de chômage s’est établi à 3,5 pour cent, en dessous du consensus de 3,8 pour cent.
En outre, le salaires a progressé moins que prévu, au rythme de 0,3 % en novembre, alors que les économistes attendaient +0,4 %. “Je ne pense pas que cela change trop le point de vue de la Réserve fédérale”, a commenté le ministre des Finances. Michael Schumacheréconomiste chez Wells Fargo. “Le chiffre est certainement positif pour la Fed car il indique que les salaires n’augmentent plus de manière exponentielle. Mais je ne pense pas que cela va changer la donne lors des prochaines réunions.” Les contrats à terme de Wall Street ont également accéléré : +0,96% pour le Dow Jones et +0,97% pour le Nasdaq.
13:00 Ftse Mib up. Saipem s’envole, l’argent est également placé sur Bper et Prysmian.
A la mi-session, le Ftse Mib a consolidé son rebond (+0,54% à 24 967 points) en battant toutes les autres cotations du Vieux Continent : à 13h00 le Cac 40 progresse de 0,31%, le Ftse 100 de 0,27% tandis que le Dax reste cloué à la parité. De l’autre côté de l’océan, le Wall futures Rue ont voyagé en revanche (+0,13% pour le Dow Jones et -0,22% pour le Nasdaq).
La meilleure valeur sûre est Saipem (+6%), suivie de Prysmian et Pirelli.
En dépit de la baisse de l’inflation globale dans la zone euro, en décembre le noyau dur – dissocié des prix de l’énergie et des denrées alimentaires – est passé de 5% en novembre à 5,2%. Selon les experts de Ingla résilience de cet indice a également des implications positives, permettant à l’euro de contenir ses pertes face au billet vert. Le taux de change oscille autour de 1,049 $.
11:25 a.m. Piazza Affari retrouve de l’énergie après une inflation à un chiffre dans la zone euro
À 11h25, après la publication du chiffre de l’inflation de la zone euro pour le mois de décembre, inférieur au mois précédent et aux attentes des analystes, la Piazza Affari a commencé à reprendre du tonus et le Ftse Mib a augmenté de 0,3% grâce également à Saipem (+2%) et Fincanrieri (+1,4%).
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Cependant, les bourses européennes ont évolué dans un climat de retenue, lestées par les futures de Wall Street en légère baisse, en raison des attentes sur l’autre donnée pertinente à l’agenda du jour en début d’après-midi, celle de l’emploi américain qui pourrait éclairer la trajectoire de resserrement de la Fed.
10:00 – La Piazza Affari est nerveuse après les données macroéconomiques allemandes. Les ventes sur Btp et Stellantis, Tim augmente
A 10h00, le Ftse Mib commence à baisser (+0,11%), grâce aux données macroéconomiques de l’Allemagne, tandis que le spread monte à 204,38, le Btp 10 ans voyant son rendement passer de 4,30% à 4,36%. Les contrats à terme de Wall Street, qui avaient commencé par être positifs, sont restés stables.
Sur Piazza Affari, les achats sont concentrés sur Telecom Italia (+2%), Bper (+0,9%), Banco Bpm (+0,7%). Ventes plutôt sur Stellantis (-1,8%).
Le site commandes d’usines en Allemagne a chuté de 5,3 % en novembre en glissement mensuel, soit la plus forte baisse depuis octobre 2021 et une baisse inférieure aux prévisions du marché (0,5 %). Ce chiffre fait suite à une croissance révisée à la baisse de 0,6 % en octobre dans un contexte de ralentissement économique mondial. La demande étrangère a chuté de 8,1 %. et la demande intérieure de 1,1 %.
9:05 – La Piazza Affari ouvre bien, l’inflation baisse aux Pays-Bas
Piazza Affari ouvre en positif le vendredi 6 janvier, le Ftse Mib augmente de 0,5%, grâce aux données positives sur la baisse de l’inflation aux Pays-Bas. En évidence les banques, à commencer par Banco Bpm (+1,5%), Unicredit, (+1,4%), Bper et Intesa Sanpaolo.
Le taux d’inflation annuel aux Pays-Bas est de a diminué à 9,6% en décembre 2022, contre 9,9% en novembre.selon un estimation préliminaire. Il s’agit du taux d’inflation le plus faible depuis juin, alors que les prix de l’énergie ont moins augmenté (30,0 % contre 41,3 % en novembre).
Dans le même temps, les prix ont continué à augmenter pour les biens industriels non énergétiques (8,7% contre 7,2%), les produits alimentaires, boissons et tabacs (14,0% contre 12,9%) et les services (4,6% contre 4,4%). L’IPC, harmonisé par rapport aux autres pays européens, a progressé de 11,0 % en glissement annuel, ce qui représente un ralentissement par rapport à la hausse de 11,3 % enregistrée en novembre.
8:30 Bourses européennes attendues positives. Données macroéconomiques sur l’inflation et l’emploi à l’ordre du jour
Les futures sur l’Eurostoxx 50 sont positifs (+0,4%) à 8h30 ce vendredi 6 janvier, malgré la clôture peu glorieuse de Wall Street. Les marchés boursiers asiatiques ont bien évolué aujourd’hui, malgré une énorme ponction de liquidités par la Banque populaire de Chine. Les contrats à terme du Nasdaq étaient à leur tour au-dessus du pair (+0,34%), tandis que le gaz négocié au TTF d’Amsterdam vendredi a perdu la moitié de la flambée de la session précédente (-5,5% à 68,5 euros).
Les marchés restent sur la brèche dans l’attente du chiffre de l’inflation en zone euro en décembre, ainsi que des ventes au détail, à partir de 11h00, et du chiffre de l’emploi américain qui pourrait éclairer la trajectoire de resserrement de la Fed.
Vendredi, les contrats à terme sur le brut Wti est passé au-dessus de 74 dollars le baril (74,12, +075%), prolongeant les gains de la session précédente lorsque les données officielles de l’Energy Information Administration (EIA) ont montré que les stocks de carburant américains ont fortement diminué la semaine dernière suite à une tempête hivernale aux États-Unis.
Sur la Piazza Affari, faites attention à…
Banque UniCredit Ag, une filiale allemande d’Unicredit, a émis une obligation sécurisée adossée à des créances hypothécaires d’un montant de 1 milliard d’euros.
Quant à l’aéroport de Bologne, le nombre annuel de passagers s’est élevé à 8 485 290, soit une hausse de 107,1 % par rapport à 2021, mais une baisse de 9,7 % par rapport à 2019, la dernière année pré-Covid. ()
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