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La Cassa Depositi e Prestiti place avec succès sa septième obligation sociale pour un montant nominal de 750 millions d’euros. Réservée aux investisseurs institutionnels, elle a une maturité de six ans (janvier 2030). La demande a été trois fois supérieure à l’offre, avec des ordres pour 2,5 milliards d’euros provenant de plus de 100 investisseurs : 29% d’investisseurs italiens et 71% d’étrangers, en particulier la France (38%), l’Allemagne/Autriche/Suisse (10%), le Royaume-Uni (9%), le Moyen-Orient (7%), l’Espagne et le Portugal (3%), et la présence d’investisseurs ESG s’élevant à environ 65% du montant alloué. L’obligation a été réintroduite au prix de 99,384 et offre un coupon annuel brut de 3,625 %.
Il s’agit de la septième obligation sociale lancée par Cdp.
L’émission fait suite à l’obligation verte inaugurale en 2023 et aux huit obligations durables précédentes émises depuis 2017 au format social et de durabilité. “Le produit de cette nouvelle obligation sera utilisé pour soutenir des prêts relevant des catégories sociales éligibles dans le cadre de la Cdp”, peut-on lire dans le communiqué de presse.
À quoi servira le produit de l’émission
Les fonds seront notamment utilisés pour financer les PME, dans le but de soutenir leur croissance, leur compétitivité et leurs niveaux d’emploi ; pour financer des projets d’éducation publique, visant à renforcer les infrastructures éducatives dans tout le pays ; et pour soutenir le secteur de la santé par le financement d’interventions infrastructurelles dans le secteur de la santé et d’équipements médicaux.
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Cdp parmi les principaux acteurs européens du marché des obligations ESG à finalité sociale
Cdp renforce ainsi son engagement en faveur de la finance durable, ainsi que son souci de maintenir le niveau d’emploi et la cohésion sociale, et confirme sa position d’acteur européen de premier plan sur le marché des obligations ESG à finalité sociale”, poursuit le communiqué de presse. La notation à moyen et long terme de l’obligation devrait être BBB pour S&P, BBB pour Fitch et BBB+ pour Scope. Barclays, Crédit Agricole, Imi- Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Morgan Stanley, Natixis et Unicredit ont agi en tant que chefs de file et teneurs de livre conjoints pour la transaction.
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