Bcc Banca Iccrea, la société mère de la Groupe Bcc IccreaIccrea Group, a conclu le placement d’une émission d’obligations sécurisées pour des investisseurs institutionnels d’un montant de 500 millions d’euros et d’une durée de 5,5 ans, provenant de son programme d’obligations sécurisées de 10 milliards d’euros.
Les caractéristiques de l’obligation
L’obligation, cotée à la Bourse de Luxembourg, a une notation attendue de Aa3 (Moody’s), un coupon à taux fixe de 3,875% et une échéance en janvier 2029. L’émission (qui a reçu des ordres supérieurs à 750 millions d’euros) se répartissait géographiquement comme suit : Italie (55%)Allemagne-Autriche (20%), Benelux (9%), pays nordiques (6%), France (4%), péninsule ibérique (2%). En termes de type d’investisseur, les 69% ont été alloués aux banques16% aux banques centrales ou institutions, 14% aux fonds.
Le placement de l’émission a été assuré par Barclays (co-arrangeur du programme avec Bcc Banca Iccrea), Lbbw, Natixis, Nord/Lb et Unicredit.
Objectif 50 milliards de décaissements
” Nous sommes satisfaits d’avoir conclu cette nouvelle transaction qui, conformément à notre plan d’affaires 2023-25, vise à lever, par le biais du programme Covered Bond, les ressources nécessaires au groupe BCC Iccrea et à ses 117 bcc, afin que le groupe puisse continuer à financer les besoins du territoire et atteindre l’objectif de nouveaux décaissements de crédit pour un montant de 50 milliards d’euros. 50 milliards d’euros au cours des trois prochaines années”, a déclaré le PDG, Mauro Pastore. ()
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