Andrea Pignataro achète Prelios pour 1,35 milliard d’euros. Après des négociations qui ont duré près d’un an, Ion est parvenu à un accord avec l’entreprise. fonds américain Davidson Kempner pour l’achat du groupe milanais présidé par Fabrizio Palenzona, qui devrait rester à la tête du groupe même après la transaction. Comme le prévoyait MF-Milano Finanzal’accord a été conclu peu de temps après la signature du financement avec les banques et, en tout état de cause, avant l’été.
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Le nouveau hub
L’accord représente l’étape la plus ambitieuse pour Ion sur le marché italien. Prelios est active dans la gestion d’actifs alternatifs, les services et les services immobiliers spécialisés. actifs sous gestion de plus de 40 milliards d’euros comprenant des prêts douteux, des risques de non-paiement et des fonds immobiliers.
La transaction a été réalisée en partie par endettement. L’opération a été réalisée en partie par endettement. financement (estimé à environ 600 millions d’euros, soit moins que la composante fonds propres) provenait d’un pool mené par Unicredit, Intesa Sanpaolo et Bnp Paribas et comprenant également Banco BPM, Standard Chartered Bank et Mediobanca.
Autres investissements de Ion en Italie
Ces dernières années Ion a investi environ 5 milliards d’euros en Italie, dont 4,7 milliards d’euros pour une campagne d’achat ciblée en premier lieu sur le marché italien. Cedacri (services d’externalisation pour le secteur bancaire) puis Cerved (information sur le crédit et gestion du crédit) puis Liste (logiciels pour le secteur financier). Sans oublier l’inscription sur lastructure de l’actionnariat de Mps lors de la dernière augmentation de capital de 2,5 milliards d’euros (2 %) et dans la Cassa di Risparmio di Volterra. Au total, Ion a engagé près d’un tiers des ressources investies depuis 2005 en Italie et y emploie quelque 6 000 personnes, dont 500 ont été recrutées par la nouvelle direction.
Les conseillers de la transaction
Goldman Sachs a agi en tant que conseiller financier et Linklaters en tant que conseiller juridique de Davidson Kempner. Lazard a conseillé Prelios. Le cabinet d’avocats Russo De Rosa Associati a agi en tant que conseiller fiscal et juridique de la direction. Ion a été assisté sur le plan financier par Ubs, sur le plan juridique par Gattai, Minoli, Partners et Chiomenti et sur le plan fiscal par Facchini Rossi Michelutti. ()
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