Maggioli Spa, entreprise opérant dans le secteur des TIC et de l’édition, a annoncé l’hypo sur Euronext Growth Milan (Egm). La transaction se fera principalement par le biais d’une augmentation de capital et partiellement par une vente par un ou plusieurs actionnaires.
La structure finale de l’offre est en cours de finalisation et devrait couvrir les éléments suivants 35-40% du capital de la société après son introduction en bourse. Le produit de l’augmentation de capital sera utilisé pour fournir à l’entreprise les ressources financières nécessaires à son développement en Italie et sur les marchés internationaux.
La cotation devrait être lancée au début du mois de juillet 2023.
Dans le cadre de l’introduction en bourse, Mediobanca et Intesa Sanpaolo – IMI Corporate and Investment Banking agiront en tant que coordinateur global conjoint et teneur de livre conjoint. Mediobanca agira également en tant que conseiller d’Euronext Growth.
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Qui est Maggioli, les données du bilan
Maggioli, dont le siège se trouve à Santarcangelo di Romagna (Rimini), a été fondée au début du XXe siècle par Manlio Maggioli pour fabriquer des pelles en bois pour les moulins. Depuis 1940, elle s’est spécialisée dans la production de biens destinés à l’administration publique (principalement du mobilier scolaire et du mobilier de bureau). Après quelques années, le groupe est entré dans le secteur de l’impression (formulaires) et de l’édition.
Aujourd’hui, l’entreprise travaille dans le domaine de la transformation numérique et les technologies de l’information et de la communication (TIC). Maggioli opère également dans les domaines suivantssecteur de l’éditionavec une offre essentiellement numérique et un accent mis sur l’édition professionnelle.
C’est l’un des partenaire de référence pour l’administration publique et se développe également sur le marché privé, en ciblant les entreprises et les indépendants.
Maggioli opère dans 5 pays (Italie, Espagne, Belgique, Grèce et Colombie) avec un réseau composé de 17 filiales et de 2 sociétés d’investissement.
Pour l’exercice clos le 31 décembre 2022, 2021 et 2020, le chiffre d’affaires du groupe consolidé s’élève respectivement à 239,8 millions d’euros205,5 millions et 159,5 millions. En outre, pour les périodes closes le 31 mars 2023 et le 31 mars 2022, les revenus consolidés s’élèvent respectivement à 61,3 millions d’euros et 53,2 millions d’euros. (reproduit de manière confidentielle)
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