Le jour de la fermeture de Wall Street pour Thanksgiving Day et du Nikkei, les bourses chinoises évoluent positivement malgré l’effondrement de l’une des plus grandes banques parallèles du pays, mise à genoux par la crise immobilière. À 7h30, heure italienne, le Hang Seng a augmenté de 0,36 %, Shanghai de 0,6 %. L’euro a gagné 0,22 % à 1,0915, le yen s’est renforcé de 0,4 % à 148,96.
Liste blanche chinoise sur le secteur immobilier
Le groupe de construction défaillant Jardin de campagne et Sino-Océan sont inclus dans le projet de liste de 50 sociétés immobilières chinoises éligibles à un soutien financier tandis que le gouvernement s’efforce d’aider les constructeurs en difficulté, écrit Bloomberg citant des sources ayant connaissance des faits. Les régulateurs clôtureront la liste et la distribueront aux banques et aux institutions financières dans quelques jours.
Sino-Ocean a suspendu les paiements sur les prêts offshore en septembre. Figurent également sur la liste Groupe CIFI Holdingsun autre promoteur immobilier en défaut de paiement. Les plus grands promoteurs immobiliers chinois, à commencer par Evergrande, peinent à rembourser leurs dettes dans le cadre d’une crise qui a englouti le secteur après que le gouvernement a lui-même interrompu les prêts bancaires pour freiner l’envolée des prix de l’immobilier.
Les négociations entre les États-Unis et la Chine démarrent
Les autorités américaines et chinoises s’efforcent de relancer les vols entre les deux plus grandes économies du monde, signe de progrès après les accords signés la semaine dernière entre les présidents… Joe Biden et Xi Jinping en Californie. Le chef de l’administration de l’aviation civile chinoise, Song Zhiyong, s’est entretenu avec l’ambassadeur américain Nicholas Burns à Pékin mardi. Les deux hommes ont eu des discussions “approfondies” sur lesl’augmentation significative du nombre de vols et le renforcement de la coopération entre les secteurs de l’aviation civile des deux pays.a indiqué l’autorité de régulation dans une note.
Chine : un géant du secteur bancaire parallèle profondément insolvable pour un montant de 36 milliards d’USD
Le géant bancaire de l’ombre Zhongzhi Enterprise Group a annoncé aux investisseurs qu’il “gravement insolvable” pour 36,4 milliards de dollars. Le gestionnaire d’actifs privés a déclaré que la liquidité s’est progressivement tarie et qu’il s’attend à récupérer la valeur des cessions d’actifs. C’est ce que le groupe a écrit dans une lettre envoyée aux investisseurs mercredi. Zhongzhi a suscité des inquiétudes pour la première fois en août, après qu’une de ses filiales n’a pas effectué de paiements à ses clients pour des produits d’investissement à haut rendement. Un problème de plus pour le président Xi Jinping, aux prises avec une crise immobilière majeure et une économie faible.
Selon Sun Jianbo, fondateur de China Vision Capital, la vente “d’actifs défectueux se fait généralement avec une décote de 70 %”. Pour les investisseurs, c’est une leçon avec des coûts énormes”.
Un audit a révélé que les dettes de Zhongzhi s’élevaient à 420 à 460 milliards de yuans (environ 64,4 milliards de dollars américains), pour des actifs de 200 milliards de yuans. Le groupe a expliqué que le décès de son fondateur Xie Zhikun en 2021 et le départ ultérieur de cadres supérieurs ont entraîné une défaillance de la gestion interne. Les tentatives précédentes d'”auto-sauvetage” n’ont pas répondu aux attentes, écrit Zhongzhi.
L’entreprise avait précédemment embauché KPMG pour mener à bien ce qui sera probablement un long processus de restructuration. Les banques parallèles comme Zhongzhi sont des sociétés peu réglementées qui collectent l’épargne des ménages pour proposer des prêts et investir dans l’immobilier, les actions, les obligations et les matières premières. Ces dernières années, même si les groupes concurrents ont réduit les risques, Zhongzhi et ses filiales, notamment Zhongrong International Trust, ont étendu leur financement à des groupes immobiliers en difficulté, dont Evergrande. ()
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