Iccrea Banca, la nouvelle obligation sociale de 500 millions d’euros se vend comme des petits pains. Son rendement est supérieur à celui de la Btp

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Bcc Banca Iccrea, société mère du groupe Bcc Iccrea, conclut avec succès le placement d’une nouvelle obligation sociale senior preferred pour des investisseurs institutionnels pour un montant de 500 millions d’euros et une maturité de 6 ans (5 février 2030), avec l’option pour l’émetteur de procéder à un remboursement anticipé le 5 février 2029.

Boom des ordres pour la troisième obligation sociale privilégiée de premier rang

Boom des commandes : 3,5 milliards d’euros, soit environ 7 fois le montant offert, provenant d’environ 300 investisseurs institutionnels répartis géographiquement comme suit : Italie (38%), Royaume-Uni et Irlande (26%), Allemagne et Autriche (15%), France (7%), Espagne et Portugal (4%), pays nordiques (4%), Suisse (3%), Benelux (1%) et autres pays (2%). 49 % ont été alloués à des fonds, 36 % à des banques, 5 % à des hedge funds, 5 % à des assurances et fonds de pension et 4 % à des institutions et banques centrales. En outre, 83 % des ordres attribués avaient une connotation ESG.

Rendement de 4,25 %, plus élevé que le Btp à 10 ans

Compte tenu de l’explosion des demandes reçues, le niveau final du spread a été fixé à ms+180 bps (soit une réduction de 45 bps par rapport aux conditions initiales) ; le coupon annuel a ainsi été fixé à 4,250%, soit plus que le rendement de la Btp à 10 ans (3,7%). L’obligation est notée BB+ par S&P Global Ratings, BBB- par Fitch et BBB low par Dbrs Morningstar. “Nous sommes très heureux d’avoir conclu avec succès cette nouvelle opération de financement sur le marché institutionnel “, souligne Mauro Pastore, directeur général du groupe Bcc Iccrea. “La forte demande des investisseurs est une nouvelle reconnaissance de la validité de notre stratégie et de notre engagement en faveur du territoire. Cette nouvelle émission augmentera encore les ressources déjà importantes dont disposent nos Bccx pour continuer à soutenir, conformément à notre ADN, les communautés locales et les territoires de référence”.

Le produit de l’émission est destiné à des PME opérant dans des zones économiquement défavorisées

Il s’agit de la troisième émission sociale du groupe, dont le produit servira à financer des PME opérant dans des zones économiquement défavorisées, des jeunes entrepreneurs et des femmes entrepreneurs. L’émission a eu lieu dans le cadre du programme Emtn d’une valeur de 5 milliards d’euros et du cadre pour les obligations vertes, sociales et durables adopté en octobre 2021. Mediobanca, Equita, Natixis, Natwest Markets, Nomura, Santander et Iccrea Banca ont participé au placement en tant que teneurs de livre associés. ()