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Capital One Banque acquiert Discover Financial dans le cadre d’une transaction entièrement en actions par 35,3 milliards de dollars. Capital One, la banque de détail américaine soutenue par Warren Buffettenvisage d’acquérir le diffuseur américain de cartes de crédit Discover Financial Services dans le cadre d’un accord qui créera, s’il est approuvé par les autorités, un géant mondial des paiements, ont expliqué les deux entreprises.
Les actionnaires de Discover recevront 1,0192 action de Capital One pour chaque action de Discover, ce qui représente une valeur de 1,5 milliard d’euros. prime de 26,6 % par rapport au cours de clôture de Discover vendredi. Dans le pré-marché de Wall Street, Capital One a cédé près de 5 % à 137,2 $ pour une capitalisation boursière de 52,2 milliards de dollars, tandis que Discover Financial a bondi de 11,7 % à 111049 $ pour une capitalisation boursière de 27,6 milliards de dollars.
La sixième banque américaine dont Buffett est actionnaire
L’opération, qui devrait faire l’objet d’un examen approfondi par les autorités antitrust, donnerait naissance à la plus grande banque américaine. sixième banque américaine en termes d’actifs et une géant de la carte de crédit US qui concurrencerait JPMorgan Chase et Citigroup. Bien que Discover dispose d’un réseau couvrant 200 pays, il reste beaucoup plus petit que Visa, Mastercard et American Express.
“Cette acquisition apporte une dimension et des investissements supplémentaires, permettant au réseau Discover d’être plus compétitif par rapport aux plus grands réseaux de paiement”, ont indiqué les sociétés dans une note.
En cas de conclusion, les actionnaires de Capital One détiendront 60 % du groupe à constituer. Une combinaison Capital One/Discover aurait “un intérêt stratégique significatif”, ont écrit les analystes de Baird, citant les économies potentielles résultant d’une plus grande échelle et les avantages d’avoir des cartes de crédit Capital One utilisant le réseau de Discover.
Les sociétés ont déclaré qu’elles s’attendaient à réaliser 2,7 milliards de dollars de synergies avant impôts en 2027, ce qui inclurait des réductions de coûts et des économies de réseau. Capital One, dont les actionnaires comprennent Berkshire Hathaway de Warren Buffett avec une part de 3,28%vaut 52,2 milliards de dollars en bourse. Selon Nilson, en 2022, elle était le quatrième acteur du marché américain des cartes de crédit en termes de volume, tandis que Discover était sixième.
Tom Barker, Senior Product Specialist chez Ark Invest Europe, estime que cette acquisition représente une “consolidation majeure dans le secteur des paiements numériques et reflète l’évolution continue du paysage fintech. En créant une entité combinée qui sert une large base de clients, Capital One prend une position de leader dans l’innovation des paiements numériques, améliorant sa capacité à investir dans les nouvelles technologies et l’expérience utilisateur. Cette fusion reflète la trajectoire de l’ensemble du secteur vers des services intuitifs et des écosystèmes numériques robustes, les frontières entre la banque traditionnelle et la fintech continuant à s’estomper.”
Problèmes antitrust éventuels
L’opération devrait être approuvée par les autorités de régulation fin 2024 ou début 2025, a indiqué Capital One. Mais elle intervient à un moment où l’administration du président démocrate Joe Biden a mis l’accent sur le renforcement de la concurrence dans tous les secteurs de l’économie, notamment par un décret de 2021 visant les accords bancaires.
Jeremy Kress, professeur de droit des affaires à l’université du Michigan, qui a déjà travaillé sur la surveillance des fusions bancaires à la Réserve fédérale, a déclaré à Reuters : “Je m’attends à ce que cet accord[…]provoque une réaction significative et fasse l’objet d’un examen réglementaire plus approfondi”.
“Il s’agira du premier test majeur de la réglementation des fusions bancaires depuis le décret de l’administration Biden sur la promotion de la concurrence en 2021. Les démocrates progressistes luttent depuis longtemps contre la consolidation bancaire, qui entretient le risque systémique et nuit aux consommateurs en réduisant les prêts. La pression s’est intensifiée à la suite des accords visant à renflouer les banques régionales en faillite l’année dernière, notamment l’acquisition de la First Republic Bank par JPMorgan. Les États-Unis, cependant, pourraient avoir Donald Trump comme nouveau président à partir de novembre et l’approche du nouveau gouvernement à l’égard des institutions financières pourrait être différente. ()
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